Online praćenje statusa predmeta za klijente

Smanjite broj rutinskih telefonskih upita i omogućite korporativnim ili fizičkim klijentima siguran 24/7 uvid u napredak njihovih predmeta putem Klijentskog Web Portala.

Aktivacija portala iz kartona klijenta

1. Otvorite modul Klijenti i izaberite Karton željenog klijenta.
2. (1) U gornjem desnom uglu profila klijenta kliknite na dugme Aktiviraj Klijentski portal (ispod u kartici Osnovni podaci (3) možete vidjeti da li je pristup već aktivan).

3. (1) U prozoru Aktivacija pristupa Klijentskom Web Portalu provjerite ili upišite Korisnički email klijenta i zadajte Lozinku za prijavu.
4. (2) Kliknite Sačuvaj pristupne podatke. Klijent dobija ograničeni nalog (ClientView) na kojem vidi isključivo svoje predmete, faze postupka i dokumente koje ste eksplicitno odobrili za portal.

Kontrola vidljivosti i opoziv pristupa

Vi zadržavate potpunu kontrolu nad time šta klijent smije vidjeti na portalu: spisi koje ostavite kao interne ostaju nevidljivi na portalu, a objavljuju se samo odobreni statusi predmeta i odabrani dokumenti. Pristup klijentu možete privremeno deaktivirati ili promijeniti njegovu lozinku u bilo kojem trenutku iz istog kartona u modulu Klijenti.