Unesite prvog klijenta, predmet i zadatak

Najbrži način da postavite radni tok u Legalistiku jeste da prođete kroz tri osnovna koraka odmah nakon registracije: unos klijenta, otvaranje prvog spisa i zakazivanje prvog zadatka ili ročišta.

Korak 1: Unesite prvog klijenta u imenik

1. U lijevom meniju izaberite Klijenti.
2. (1) Kliknite na dugme + Dodaj u gornjem desnom uglu da unesete fizičko ili pravno lice (ime/naziv, JMBG/JIB, PIB, adresu, telefon i email).
3. (2–3) Kasnije putem brze pretrage i akcije Karton na dnu reda uvijek možete pregledati finansije, dokumente i sve predmete tog klijenta.

Korak 2: Kreirajte prvi predmet

1. Kliknite na plavo dugme + Novi predmet na vrhu lijeve trake (ili u modulu Predmeti).
2. (1) Unesite Naziv / predmet spora, provjerite automatski generisani Interni broj spisa, odaberite Tip i Kategoriju predmeta.
3. (2) U sekciji Stranke u postupku kliknite + Dodaj stranku da povežete maloprije kreiranog klijenta, a po želji dodajte i Suprotnu stranu.
4. (3–4) Odaberite Nadležni sud, Postupajućeg sudiju i unesite Sudski poslovni broj (CMS), zatim kliknite Sačuvaj predmet.

Korak 3: Dodajte prvi zadatak ili ročište

1. Otvorite modul Zadaci (ili tab Zadaci unutar samog predmeta) i kliknite + Dodaj zadatak.
2. (1) Upišite Naziv zadatka / ročišta i izaberite početni status (U toku).
3. (2) Odaberite Vrsta obaveze, povežite Predmet, definišite Početak / Završetak, Lokaciju / Sudnicu i podesite automatski email podsjetnik.
4. (3) Kliknite Sačuvaj — zadatak će se odmah prikazati na Kontrolnoj ploči, u Kalendaru i na Kanban tabli.