Unesite prvog klijenta, predmet i zadatak

Najbrži način da postavite radni tok u Legalistiku jeste da odmah nakon registracije prođete kroz tri osnovna koraka: unos klijenta, otvaranje prvog spisa i zakazivanje prvog zadatka ili ročišta.

Korak 1: Unesite prvog klijenta u imenik

1. U levom meniju izaberite Klijenti.
2. (1) Kliknite na dugme + Dodaj u gornjem desnom uglu kako biste uneli fizičko ili pravno lice (ime/naziv, JMBG/MB, PIB, adresu, telefon i email).
3. (2–3) Kasnije putem pretrage i akcije Karton na kraju reda uvek možete pregledati finansije, dokumente i sve predmete tog klijenta.

Korak 2: Kreirajte prvi predmet

1. Kliknite na dugme + Novi predmet pri vrhu leve trake (ili u modulu Predmeti).
2. (1) Unesite Naziv / predmet spora, proverite automatski Interni broj spisa, odaberite Tip i Kategoriju predmeta.
3. (2) U sekciji Stranke u postupku kliknite + Dodaj stranku da povežete klijenta i po želji dodajte Suprotnu stranu.
4. (3–4) Odaberite Nadležni sud, Postupajućeg sudiju i upišite Sudski poslovni broj, zatim kliknite Sačuvaj predmet.

Korak 3: Dodajte prvi zadatak ili ročište

1. Otvorite modul Zadaci (ili karticu Zadaci u samom predmetu) i kliknite + Dodaj zadatak.
2. (1) Upišite Naziv zadatka / ročišta i status (U toku).
3. (2) Izaberite Vrstu obaveze, povežite Predmet, definišite termin, Lokaciju / Sudnicu i vreme email podsetnika.
4. (3) Kliknite Sačuvaj — zadatak je odmah vidljiv na Kontrolnoj tabli, u Kalendaru i na Kanban tabli.