Unesite prvog klijenta, predmet i zadatak

Najbrži način za pokretanje rada u Legalistiku jest proći kroz tri osnovna koraka odmah nakon registracije: unos stranke, otvaranje prvog spisa te zakazivanje prvog zadatka ili ročišta.

Korak 1: Unesite prvu stranku u imenik

1. U lijevom izborniku otvorite Klijenti.
2. (1) Kliknite gumb + Dodaj u gornjem desnom kutu te unesite fizičku ili pravnu osobu (OIB/MB, adresu, kontakt telefon i e-poštu).
3. (2–3) Putem pretraživanja i opcije Karton u tablici uvijek imate uvid u financije, dokumente i predmete te stranke.

Korak 2: Stvorite prvi predmet (spis)

1. Kliknite + Novi predmet na vrhu lijevog izbornika (ili unutar modula Predmeti).
2. (1) Upišite Naziv / predmet spora, provjerite Interni broj spisa, te odaberite Vrsta i Kategorija predmeta.
3. (2) Pod Stranke u postupku kliknite + Dodaj stranku kako biste povezali klijenta i dodali Suprotnu stranu.
4. (3–4) Odaberite Nadležni sud, Postupajućeg suca i upišite Sudski poslovni broj, zatim kliknite Spremi predmet.

Korak 3: Dodajte prvi zadatak ili ročište

1. Otvorite Zadaci (ili karticu Zadaci unutar spisa) i kliknite + Dodaj zadatak.
2. (1) Unesite Naziv zadatka / ročišta i početni status (U tijeku).
3. (2) Odaberite vrstu obveze, povezani predmet, početak i završetak, Sudnicu / lokaciju te email podsjetnik.
4. (3) Kliknite Spremi kako bi se obveza prikazala na Upravljačkoj ploči, Kalendaru i Kanban ploči.