Kako napraviti brze i periodične izvještaje

Modul Izvještaji nudi dvije vrste izvještavanja: trenutni izvoz po odabranim kriterijima i automatizovane periodične izvještaje koji svakog jutra ili petka stižu direktno na e-mail rukovodstva kancelarije.

1. Brzi generator izvještaja po kriterijima

1. Otvorite Izvještaji u lijevom meniju.
2. (2) U donjem panelu Brzi generator izvještaja po kriterijima odaberite Oblast izvještaja (npr. Predmeti i upisnik, Zadaci i obaveze, Aktivnosti, Fakture), opcionalno filtrirajte Klijenta ili Saradnika, unesite raspon Datum od / do, izaberite Izlazni format (Excel (.xlsx) ili PDF) i kliknite Preuzmi.

2. Podešavanje automatskih periodičnih izvještaja

1. (1) Kliknite + Dodaj periodični izvještaj.
2. (1) Upišite Naziv izvještaja, odaberite Vrstu izvještaja, Dinamiku slanja (Dnevno, Sedmično, Mjesečno), Vremenski opseg i Format dokumenta.
3. (2) Unesite jednu ili više Email primaoca adresa i kliknite Sačuvaj periodični izvještaj.