Kako napraviti brze i periodične izveštaje

Modul Izveštaji nudi dve opcije izveštavanja: trenutni ručni izvoz po izabranim kriterijumima i automatske periodične izveštaje koji redovno stižu na email adrese partnera.

1. Brzi generator izveštaja po kriterijumima

1. U meniju kliknite Izveštaji.
2. (2) U sekciji Brzi generator izveštaja po kriterijumima izaberite Oblast izveštaja (Predmeti i upisnik, Zadaci, Aktivnosti, Fakture), filtrirajte Klijenta ili Saradnika, postavite Datum od / do, odaberite Excel (.xlsx) ili PDF i kliknite Preuzmi.

2. Kreiranje automatskog periodičnog izveštaja

1. (1) Kliknite + Dodaj periodični izveštaj.
2. (1) Unesite Naziv izveštaja, odaberite Vrstu izveštaja, Dinamiku slanja (Dnevno, Nedeljno, Mesečno), Vremenski opseg i Format dokumenta.
3. (2) Upišite Email primaoca i kliknite Sačuvaj periodični izveštaj.