Kako izraditi brza i periodična izvješća

Modul Izvješća pruža dva alata: trenutni generator izvješća po proizvoljnim filterima i automatizirana periodična izvješća koja redovito stižu na e-poštu voditelja ureda.

1. Brzi generator izvješća po kriterijima

1. Otvorite Izvješća.
2. (2) U donjem okviru Brzi generator izvješća po kriterijima odredite Područje izvješća (Predmeti i upisnik, Zadaci, Aktivnosti, Računi), opcionalnog Klijenta ili Suradnika, razdoblje Datum od / do te izlazni format (Excel (.xlsx) ili PDF) i kliknite Preuzmi.

2. Postavljanje periodičnih izvješća

1. (1) Kliknite + Dodaj periodično izvješće.
2. (1) Upišite Naziv izvješća, vrstu, Dinamiku slanja (Dnevno, Tjedno, Mjesečno), vremenski raspon i format dokumenta.
3. (2) Unesite E-poštu primatelja i kliknite Spremi periodično izvješće.